Облигационные займы как источник финансирования компании

занятие направлено на актуализацию знаний:

• о преимуществах облигационных займов как инструмента корпоративных заимствований;
• о нормативной базе выпуска корпоративных облигаций в РФ;
• об особенностях биржевых облигаций и коммерческих облигаций;
• о состоянии российского рынка корпоративных облигаций

Государственная поддержка выпуска корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

• о дотировании процентных ставок по корпоративным облигационным займам;
• о компенсации части затрат, связанных с эмиссией корпоративных облигаций;
• о возможности предоставления государственных и муниципальных гарантий по корпоративным облигационным займам;
• об опыте компаний Республики Татарстан и других субъектов РФ по привлечению облигационного финансирования с использованием субсидий федерального и региональных бюджетов

Конструирование эмиссии облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

• об основных характеристиках облигаций, правах держателей облигаций;
• о купонных и дисконтных облигациях, порядках установления размера купонного дохода;
• об облигациях с амортизацией долга, возможностях досрочного погашения облигаций по инициативе инвесторов (оферта) или по инициативе эмитента;
• о конвертируемых облигациях;
• об облигациях, предназначенные для квалифицированных инвесторов      

Процедура эмиссии корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

• об основных этапах процедуры эмиссии;
• о документах для выпуска корпоративных облигаций;
• о порядке регистрации выпуска и проспекта облигаций, регистрации отчета об итогах выпуска;
• о способах размещения облигаций: публичное и частное размещение;
• об особенности процедуры эмиссии биржевых и коммерческих облигаций;
• об андеррайтинге на рынке корпоративных облигаций;
• о присвоении кредитного рейтинга эмитенту и конкретному выпуску облигаций;
• об определении оптимального срока размещения облигаций;
• о рыночной поддержке выпуска облигаций после размещения, маркет-мейкеры;
• о расходах эмитента на организацию размещения облигаций           

                Процедура эмиссии корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

• об андеррайтинге на рынке корпоративных облигаций;
• о функциях, правах и обязанностях андеррайтеров;
• о присвоении кредитного рейтинга эмитенту и конкретному выпуску облигаций;
• о подготовке компании к присвоению кредитного рейтинга;
• об определении оптимального срока размещения облигаций;
• о рыночной поддержке выпуска облигаций после размещения, а также маркет-мейкерах;
• о расходах эмитента на организацию размещения облигаций;
• о зависимости величины расходов от суммы займа  

Организация биржевой торговли облигациями

занятие направлено на актуализацию знаний:

• о взаимодействии эмитента корпоративных облигаций с биржей;
• о допуске облигаций к биржевым торгам, котировальные списки;
• о порядке заключения и исполнения биржевых сделок;
• о контроле за биржевыми сделками, противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
• об организации учета прав на облигации, особенностях документарных облигаций с обязательным централизованным хранением, взаимодействии эмитента облигаций с Центральным депозитарием        

Организация биржевой торговли облигациями

занятие направлено на актуализацию знаний:

• об организации учета прав на облигации;
• об особенностях документарных облигаций с обязательным централизованным хранением;
• о взаимодействии эмитента облигаций с Центральным депозитарием        

Обязанности эмитентов корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

• о порядке исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
• об ответственности эмитента в случае дефолта по облигациям, возможных процедур урегулирования в случае дефолта;
• о требовании к раскрытию информации эмитентами корпоративных облигаций, освобождении от раскрытия информации;
• о рассмотрении типовых нарушений в сфере размещения и обращения облигаций              

По окончании программы вручается документ установленного образца.