Казань, Петербургская 28

Программа повышения квалификации по теме «Развитие рынка корпоративных облигаций»

Облигационные займы как источник финансирования компании

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • о преимуществах облигационных займов как инструмента корпоративных заимствований;
  • о нормативной базе выпуска корпоративных облигаций в РФ;
  • об особенностях биржевых облигаций и коммерческих облигаций;
  • о состоянии российского рынка корпоративных облигаций

Государственная поддержка выпуска корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • о дотировании процентных ставок по корпоративным облигационным займам;
  • о компенсации части затрат, связанных с эмиссией корпоративных облигаций;
  • о возможности предоставления государственных и муниципальных гарантий по корпоративным облигационным займам;
  • об опыте компаний Республики Татарстан и других субъектов РФ по привлечению облигационного финансирования с использованием субсидий федерального и региональных бюджетов

Конструирование эмиссии облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • об основных характеристиках облигаций, правах держателей облигаций;
  • о купонных и дисконтных облигациях, порядках установления размера купонного дохода;
  • об облигациях с амортизацией долга, возможностях досрочного погашения облигаций по инициативе инвесторов (оферта) или по инициативе эмитента;
  • о конвертируемых облигациях;
  • об облигациях, предназначенные для квалифицированных инвесторов      

Процедура эмиссии корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • об основных этапах процедуры эмиссии;
  • о документах для выпуска корпоративных облигаций;
  • о порядке регистрации выпуска и проспекта облигаций, регистрации отчета об итогах выпуска;
  • о способах размещения облигаций: публичное и частное размещение;
  • об особенности процедуры эмиссии биржевых и коммерческих облигаций;
  • об андеррайтинге на рынке корпоративных облигаций;
  • о присвоении кредитного рейтинга эмитенту и конкретному выпуску облигаций;
  • об определении оптимального срока размещения облигаций;
  • о рыночной поддержке выпуска облигаций после размещения, маркет-мейкеры;
  • о расходах эмитента на организацию размещения облигаций           

                Процедура эмиссии корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • об андеррайтинге на рынке корпоративных облигаций;
  • о функциях, правах и обязанностях андеррайтеров;
  • о присвоении кредитного рейтинга эмитенту и конкретному выпуску облигаций;
  • о подготовке компании к присвоению кредитного рейтинга;
  • об определении оптимального срока размещения облигаций;
  • о рыночной поддержке выпуска облигаций после размещения, а также маркет-мейкерах;
  • о расходах эмитента на организацию размещения облигаций;
  • о зависимости величины расходов от суммы займа  

Организация биржевой торговли облигациями

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • о взаимодействии эмитента корпоративных облигаций с биржей;
  • о допуске облигаций к биржевым торгам, котировальные списки;
  • о порядке заключения и исполнения биржевых сделок;
  • о контроле за биржевыми сделками, противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • об организации учета прав на облигации, особенностях документарных облигаций с обязательным централизованным хранением, взаимодействии эмитента облигаций с Центральным депозитарием        

Организация биржевой торговли облигациями

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • об организации учета прав на облигации;
  • об особенностях документарных облигаций с обязательным централизованным хранением;
  • о взаимодействии эмитента облигаций с Центральным депозитарием        

Обязанности эмитентов корпоративных облигаций

занятие направлено на актуализацию знаний:

  • о порядке исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
  • об ответственности эмитента в случае дефолта по облигациям, возможных процедур урегулирования в случае дефолта;
  • о требовании к раскрытию информации эмитентами корпоративных облигаций, освобождении от раскрытия информации;
  • о рассмотрении типовых нарушений в сфере размещения и обращения облигаций              

По окончании программы вручается документ установленного образца.

14 мая 2021